Jobs list of Consulting & Financial Advisory / M&A Consultant

M&Aコンサルタント │ M&A Consultant

青天井のインセンティブ設計・自由な営業環境・上場会社でIPOを目指せる環境

7 - 1 million yen Tokyo Consulting Financial Advisory / M&A Consultant

Company overview: ITを活用したサービス事業を展開しています。
Responsibilities: システム開発を主軸に代表2名が大学生時代に創業し、最年少でマザーズ上場を果たした経営コンサルティング企業で、【M&Aコンサルタント】
として活躍しませんか？
常識を疑い、世の中を驚かすサービスを生み出し続ける。テクノロジーの進化が当たり前となる現代社会において、
同社はDXのさらなる推進に必要なソリューションを提供しクライアントのビジネスを成功へと導くパートナーとして躍進しています！
創業以来一度もマイナス成長することなく、常に売上粗利ともに最高値を更新し成長を続ける同社は、自社もこれまでに12のM&Aを実現。現在グループは11社まで拡大しています。
そんな勢いある組織で、中堅・中小クライアントのM&Aに関する一連のアドバイザリー業務を一気通貫で担当する【M&Aコンサルタント】
としてのキャリアを始めませんか？
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■事業について：
エンジニアプラットフォーム事業を主軸に、マーケティング・コンサルティング・M&Aアドバイザリー事業などグループ全体で多角的な事業展開をしています。
今回は、コンサル・アドバイザリーサービス事業群におけるM&Aコンサルタントの募集です。
コンサル・アドバイザリーサービス事業群では、創業からの事業開発や推進、またM&Aを実現してきたノウハウに加え、業界ごとの高度な専門性を持つ人材を用いた新規事業創造や既存事業のグロース・M&A支援等を行い、企業のバリューアップを支援。グループアセット・オープンネットワークを活用し、実行力・専門性・コストパフォーマンスの高い支援を提供しています。
■業務内容：
M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業のM&Aに関する一連のアドバイザリー業務を一気通貫で行います。
事業承継から成長企業のM&Aまで、幅広いクライアントを成約に導く、非常にやり甲斐のある仕事です。
M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
企業評価の実施、対象企業の分析
デューデリジェンス、ドキュメンテーションのサポート

■仕事の魅力：
M&A業界をリードし続けるコンサルタントを目指しており、業務スキルの向上に日々励んでいます。個人事業主の集まりになりやすい業界ではありますが、当社では「ノウハウの共有」「スキルの共有」「成功や失敗の共有」を重要視し、全員でレベルアップしていく風土を大切にしています。
オリジネーションからエグゼキューションまでの業務を一気通貫で行うため、情報開発や受託活動、バリエーションのみを担当するのではなく、多くの経験を積み、早期にスキルを身に着けることが可能です。
M&Aは会社の「全て」を知らなければなりません。財務諸表はもちろん、企業のビジネスモデルや規定など、調査・分析する能力が身に付きます。
企業オーナーの最後の仕事を言われる事業承継。コンサルタントは譲渡オーナーの創業の想いに寄り添い、譲受け企業の戦略をサポートする仕事です。非常に強いオーナシップを求められる仕事です。

■企業の魅力：

青天井のインセンティブ設計

グレードに応じて目標値と基本インセンティブ率を定め、各種KGI項目を達成するとインセンティブ率が加算される仕組みを導入しています。
Maxインセンティブ率は業界の中でも高水準の設計をしており、還元率だけではなくM&A会社にありがちな配分の問題など、業界における【不】を最大限に取り除いたインセンティブ設計となっています。

上場会社でIPOを目指せる

同社はIPOを経験した会社であり、その経験とノウハウがあります。上場企業に勤めながら、子会社の上場を目指せるという環境を経験できる環境です。
自由な営業環境

メンバーのほとんどが、大手金融機関やM＆A仲介会社などからジョイン。全員が、自分自身の市場価値をより高め、子会社上場を目指すこのフェーズに熱い気持ちを持ちながら、仕事に取り組んでいます。
まだまだ少数精鋭での運営であるため、取引先の取り合いなどは一切なく、自由な営業活動が可能です。
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M&A Advisory Work (Corporate Finance) | M&Aアドバイザリー業務（コーポレートファイナンス）

戦略立案～クロージングの支援まで一貫して携わっていただきます

6.5 - 25 million yen Tokyo Consulting Financial Advisory / M&A Consultant

Company overview: We leverage our multinational network and advanced expertise to help companies grow and create value. We support the sustainable development of our clients through business strategy development, M&A execution support, corporate restructuring, and data analysis. The firm also addresses environmental and social issues and focuses on building trusting relationships with a wide range of stakeholders. Our approach to complex business issues is characterized by a global perspective.
Responsibilities: M&Aアドバイザリー業務（Financial Advisory/Lead Advisory業務）をご担当いただきます。
業務内容：
M&A戦略立案
買手或いは買収先のソーシング支援
プロセスのリード
条件交渉戦略の作成支援および交渉
DD実行支援
企業価値分析及び買収または売却価格検討支援
買収ファイナンス等のアレンジメント支援
意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
サイニング、公表資料作成、クロージングの支援など

Strategic Market Development Director

M&A Origination/ Corporate Development

12 - 18 million yen Tokyo Consulting Financial Advisory / M&A Consultant

Company overview: We are a global information services firm, providing solutions for professionals, particularly in the areas of legal, tax, accounting, compliance, and risk management. In Japan, we provide legal information services and products that combine reliable content and technology for legal, tax, and accounting professionals. We also utilize innovative database technology to provide access to extensive case law databases for Japanese legal professionals. This is a great benefit to legal professionals as it meets their legal research needs to quickly and accurately search and analyze legal information.
Responsibilities: As a Strategic Market Development Director, you will be responsible for driving strategic partnerships and leading M&A opportunities in Japan. This is a high impact role that reports directly into the Japan Country lead with a dotted line into the regional Strategy lead. You will work with cross-functional teams in Japan and across the globe, in an entrepreneurial environment.
Build strategic partnerships and M&A pipeline including identifying/screening potential partners and engaging with them
Drive outcomes for strategic partnerships
Engage with potential M&A targets and support execution of M&A
Collaborate with cross-functional teams to assess capabilities and fit of partners and M&A targets
Develop external network and engage with key market players
Strategic market analysis: provide deep market insights on strategic topics, provide competitive assessment and develop recommendations for key growth opportunities

Roland Bolinth
Industrial & Life Science

M&A Advisory Work (Corporate Finance) | M&Aアドバイザリー業務（コーポレートファイナンス）

戦略立案～クロージングの支援まで一貫して携わっていただきます

6.5 - 25 million yen Tokyo Consulting Financial Advisory / M&A Consultant

Company overview: We leverage our multinational network and advanced expertise to help companies grow and create value. We support the sustainable development of our clients through business strategy development, M&A execution support, corporate restructuring, and data analysis. The firm also addresses environmental and social issues and focuses on building trusting relationships with a wide range of stakeholders. Our approach to complex business issues is characterized by a global perspective.
Responsibilities: M&Aアドバイザリー業務（Financial Advisory/Lead Advisory業務）をご担当いただきます。
業務内容：
M&A戦略立案
買手或いは買収先のソーシング支援
プロセスのリード
条件交渉戦略の作成支援および交渉
DD実行支援
企業価値分析及び買収または売却価格検討支援
買収ファイナンス等のアレンジメント支援
意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
サイニング、公表資料作成、クロージングの支援など

Business Development TMT Sector

Facilitate M&A deal in the Tech Sector

10 - 18 million yen Tokyo Consulting Financial Advisory / M&A Consultant

Company overview: We offer a wide range of consulting services, from strategy development to implementation. Our goal is to solve our clients\' business challenges and support sustainable growth. In particular, we leverage industry knowledge and data analysis to drive strategy development and business process improvement. As a leader in technology implementation and digital transformation, we help our clients strengthen their competitiveness. We combine a global perspective with a localized approach to provide the best solutions for our clients\' needs.
Responsibilities: 主な提供サービスは、経営/事業/M&A 戦略策定、M&A 案件のオリジネーション及び執行（FA）、財務デューデリジェンス、企業価値評価、買収後のPMI 及びバリューアップ、企業・事業のリストラクチャリング（Fix/Sell/Close）等。
クライアントは、各セクターの主要グローバル企業、国内外プライベート・エクイティ・ファンド、政府系機関、ソブリン・ウェルス・ファンド、ユニコーンを含むスタートアップ企業など多岐にわたります。

同社のマーケッツ部門は、事業及びM&A 戦略を中心とする幅広い経営課題についてクライアントとの対話を継続し、その中でエミネンスを高め、サービス機会を模索する法人クライアントカバレージを推進しています。
クライアントの経営層、コーポレート部門及び事業部門幹部のビジネスアジェンダに寄り添う形で、同社及び他のサービスライン、そしてグローバルメンバーとも連携しつつ同社全体でのクライアントサポートを目指しています。

業務内容
TMT（テクノロジー・メディア・テレコム）セクタークライアントを対象とするビジネスディベロップメント及びクライアントカバレージ業務。
TMT の中でも特に、総合電機・重電系コングロマリット、イメージング・精密機器、IT サービスに注力。事業及びM&A 戦略のディスカッションやM&A 案件のオリジネーションを主要な活動としつつ、**** 内外のサービスラインと連携して、クライアントの幅広い経営課題（例：ESG、地政学リスク、サプライチェーン、コーポレート機能の高度化等）をアドレスすることをミッションとする。なお、KPI はサービス機会の特定を中心とすることを想定。

具体的には以下業務に従事頂きます。
クライアントの業界トレンドや経営課題を把握し、ビジネスディベロップメントのテーマを特定する（含、一部クライアントについて同社全体もしくは同社のアカウントプランニングに参画）
クラインアントミーティングに参加もしくは主導し、対話の深化・継続の観点から主体的にフォローアップおよび新たなテーマの発掘を進める
事業及びM&A 戦略その他テーマに関するディスカッション資料の作成
幅広いサービス機会の特定とパスートのための同社内外のサービスラインとの連携・巻き込み
同社の海外メンバー（Lead Advisory（FA チーム）のTMT メンバー、リサーチチーム）との連携（経営テーマ、業界動向、案件情報の取得及び資料作成の依頼等）
（希望に応じて）獲得したM&A 案件のエクセキューション及びその他プロジェクトのデリバリーに関与

Consumer Goods / Retail Sector Coverage -M&A Advisory | 消費財・小売業界担当　M&Aアドバイザリー

消費財・小売エリアのシニアリーダーと協力して、プロジェクトを推進いただきます

8 - 13 million yen Tokyo Consulting Financial Advisory / M&A Consultant

Company overview: We offer a wide range of consulting services, from strategy development to implementation. Our goal is to solve our clients\' business challenges and support sustainable growth. In particular, we leverage industry knowledge and data analysis to drive strategy development and business process improvement. As a leader in technology implementation and digital transformation, we help our clients strengthen their competitiveness. We combine a global perspective with a localized approach to provide the best solutions for our clients\' needs.
Responsibilities: M&A アドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&A アドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、他のサービスライン及び海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
業務比率：
５０％：消費財・小売セクター活動（アカウント活動を含む）
５０％：M&A アドバイザリー
業務内容：
消費財・小売セクター企業（主にブルーチップ）に対する企業戦略、M&A 戦略の提案活動（カバレッジ業務）及びM&A のエグゼキューション業務消費財・小売セクターを担当するシニアと共に、内のセクター・アカウント活動を推進。並びに、M&A案件のエグゼキューションを遂行
業界分析、企業分析、及び内のセクター活動のパフォーマンスを分析することから、セクター活動を推進するための計画策定及び主要クライアントのカバレッジ業務までを含む
消費財、小売セクターにおけるM&A案件のオリジネーションからエグゼキューションも担当

M&A Advisory | M&Aアドバイザリー

シニアコンサル～ディレクターレベルまで異なる経験レベルの方を募集中

8 - 25 million yen Tokyo Consulting Financial Advisory / M&A Consultant

Company overview: We offer a wide range of consulting services, from strategy development to implementation. Our goal is to solve our clients\' business challenges and support sustainable growth. In particular, we leverage industry knowledge and data analysis to drive strategy development and business process improvement. As a leader in technology implementation and digital transformation, we help our clients strengthen their competitiveness. We combine a global perspective with a localized approach to provide the best solutions for our clients\' needs.
Responsibilities: M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ,他のサービス・ライン及び海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
業務内容：
国内外におけるM&A実行サポート
M&A戦略の策定支援
M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定サポート
ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
各種条件交渉に関するアドバイス

Corporate Finance Advisory

Holistic coverage of M&A

8 - 14 million yen Tokyo Consulting Financial Advisory / M&A Consultant

Company overview: We provide financial advisory services to companies and organizations. In particular, we help companies optimize their management and financial strategies to achieve business growth and maximize value, leveraging our expertise in M&A, capital market transactions, and financial restructuring to provide solutions that meet our clients\' needs. We also develop strategies to support our clients\' sustainable growth by staying abreast of domestic and international regulations and market trends. Our data analysis and technology-enabled approach helps clients make more effective decisions and contributes to their business success.
Responsibilities: M&Aファイナンシャル・アドバイザリー：クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。
業務内容：
M&A戦略策定支援
M&A候補先企業の発掘
M&A実行ストラクチャーの策定支援（税理士法人と協働）
M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
M&A候補先企業との交渉支援
デューディリジェンスの実行支援
企業価値評価
M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
M&A実行後のPMI戦略策定支援

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