FA業務／クロスボーダーM&Aアドバイザリー

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Job details

Company overview

We offer a wide range of accounting, tax and financial consulting services. We have deep expertise in areas such as corporate finance, wealth management, and international taxation, and serve a diverse client base. In the past, our main clients have been major financial institutions and investment funds in Japan, the U.S., and Europe. In recent years, however, our client base has become increasingly diverse, including multinational corporations, small and midsize companies, and wealthy individuals.

Responsibilities

スモール～ミドルキャップのクロスボーダーおよび国内のM&A案件における一連のプロセスを包括的に支援します。所属となるチームは現在7名の少数精鋭体制であり、分業化された大手とは異なり、オリジネーションからエグゼキューション、クロージング（案件により、PMI業務も含む）まで一気通貫で関与することが可能です。
◎クロスボーダーおよび国内M&AにおけるFA業務

• 案件の創出・開拓（オリジネーション）
• エクイティストーリーの立案・検討支援
• ストラクチャーの立案・検討支援
• 交渉・ドキュメンテーション支援
• クロージング支援

◎関連アドバイザリー業務（ご希望とスキルに応じて従事可能）

• 財務デューデリジェンス（Financial DD）
• バリュエーション（VAL）
• PMI（Post Merger Integration）支援

Requirements

必須条件：

• 国内（および、又は）クロスボーダーM&AにおけるFA（フィナンシャル・アドバイザリー）の実務経験
• プロジェクトマネジメントの経験、またはそれに準ずるプレイングマネージャーとしての遂行・完遂能力
• ビジネスレベルの英語力（交渉・ドキュメンテーションが可能なレベル）

歓迎条件：

• 大手FAS、または大手投資銀行業務部署での実務経験
• 財務DD、バリュエーション、PMIいずれかの実務経験（FA以外の領域への知見）
• 公認会計士（日本・米国）の資格

Salary

9 - 15 million yen

Location

Tokyo