FA業務／クロスボーダーM&Aアドバイザリー

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募集要項

会社概要

同社は、幅広い会計・税務・財務に関するコンサルティングサービスを提供しています。企業金融、ウェルス・マネジメント、国際税務などの分野で深い専門知識を持ち、多様なクライアントに対応しています。これまでは日米欧の大手金融機関や投資ファンドを主なクライアントとしてきましたが、近年では多国籍企業や中堅・中小企業、個人富裕層なども増加し、顧客層の多様化が進んでいます。

業務内容

スモール～ミドルキャップのクロスボーダーおよび国内のM&A案件における一連のプロセスを包括的に支援します。所属となるチームは現在7名の少数精鋭体制であり、分業化された大手とは異なり、オリジネーションからエグゼキューション、クロージング（案件により、PMI業務も含む）まで一気通貫で関与することが可能です。
◎クロスボーダーおよび国内M&AにおけるFA業務

• 案件の創出・開拓（オリジネーション）
• エクイティストーリーの立案・検討支援
• ストラクチャーの立案・検討支援
• 交渉・ドキュメンテーション支援
• クロージング支援

◎関連アドバイザリー業務（ご希望とスキルに応じて従事可能）

• 財務デューデリジェンス（Financial DD）
• バリュエーション（VAL）
• PMI（Post Merger Integration）支援

応募条件

必須条件：

• 国内（および、又は）クロスボーダーM&AにおけるFA（フィナンシャル・アドバイザリー）の実務経験
• プロジェクトマネジメントの経験、またはそれに準ずるプレイングマネージャーとしての遂行・完遂能力
• ビジネスレベルの英語力（交渉・ドキュメンテーションが可能なレベル）

歓迎条件：

• 大手FAS、または大手投資銀行業務部署での実務経験
• 財務DD、バリュエーション、PMIいずれかの実務経験（FA以外の領域への知見）
• 公認会計士（日本・米国）の資格

給与

900 - 1500 万円

勤務地

東京