売出債・EMTNプログラムマネージャー

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Job details

Company overview

Our client specializes in global business planning strategies.

Responsibilities

• ご経験に応じて、以下をお任せします。
• 売出債の起債実務、条件交渉、プレマーケティング戦略の立案
• Pricing、Book Building、Executionおよび発行スケジュールの管理
• 発行体、証券会社、法律事務所、監査法人、規制当局との調整
• EMTN Programme年次更新のプロジェクトマネジメント
• Supplementary Prospectusなど開示書類の作成・提出管理
• 発行実績や発行体別構成比のモニタリング、ポートフォリオ管理
• 格付機関対応、投資家向けIR資料やロードショーの支援
• 金利、スプレッド、投資家需要などの市場情報収集
• 新商品や発行条件の検討・提案

Requirements

必須条件：

• ビジネスレベル以上の英語力（TOEIC800以上）
• 以下A・Bのいずれかの経験
• A.証券会社 DCM（Debt Capital Markets）部門での債券引受業務 5年以上（目安）
• B.銀行・金融機関での資本市場調達業務（発行体サイド） 5年以上（目安）

歓迎:

• 売出外債の発行実務経験
• EMTN／MTNの運用・更新経験
• 目論見書の作成・レビュー経験
• 海外市場での起債経験
• 自動車・販売金融業界の知見
• 投資家IR・ロードショー経験

Salary

10.21 - 16.28 million yen

Location

Aichi