Corporate Finance Advisory

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Job details

Company overview

We provide financial advisory services to companies and organizations. In particular, we help companies optimize their management and financial strategies to achieve business growth and maximize value, leveraging our expertise in M&A, capital market transactions, and financial restructuring to provide solutions that meet our clients' needs. We also develop strategies to support our clients' sustainable growth by staying abreast of domestic and international regulations and market trends. Our data analysis and technology-enabled approach helps clients make more effective decisions and contributes to their business success.

Responsibilities

M&Aファイナンシャル・アドバイザリー：クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。
業務内容：

• M&A戦略策定支援
• M&A候補先企業の発掘
• M&A実行ストラクチャーの策定支援（税理士法人と協働）
• M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
• M&A候補先企業との交渉支援
• デューディリジェンスの実行支援
• 企業価値評価
• M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
• クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
• M&A実行後のPMI戦略策定支援

Requirements

必須要件：

• 投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム、その他プロフェッショナルファームで、M&A業務の経験をお持ちの方。
• 事業会社や金融機関の経営企画部門、財務部門でM&A関連業務に携わっていた方。
• 監査法人、税理士法人などで監査業務、財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方。
• 戦略コンサルティングファーム経験者
• 株式調査、財務分析、法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、特定のインダストリーにおける知見やリレーションを有する方。

Salary

8 - 14 million yen

Location

Tokyo