Jobs list of Consulting & Financial Advisory / M&A Consultant
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NEWJob number: Job-00256306 Posted: 2024-04-16
M&A Advisory Work (Corporate Finance) | M&Aアドバイザリー業務（コーポレートファイナンス）
戦略立案～クロージングの支援まで一貫して携わっていただきます6.5 - 25 million yen Tokyo Consulting Financial Advisory / M&A Consultant
- Company overview
- 国内最大規模のコンサルティングファームです。
- Responsibilities
- M&Aアドバイザリー業務（Financial Advisory/Lead Advisory業務）をご担当いただきます。
業務内容：
M&A戦略立案
買手或いは買収先のソーシング支援
プロセスのリード
条件交渉戦略の作成支援および交渉
DD実行支援
企業価値分析及び買収または売却価格検討支援
買収ファイナンス等のアレンジメント支援
意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
サイニング、公表資料作成、クロージングの支援など
Yo Yasuike
Consulting -
Job number: Job-00255135 Posted: 2024-04-09
Consumer Goods / Retail Sector Coverage -M&A Advisory | 消費財・小売業界担当 M&Aアドバイザリー
消費財・小売エリアのシニアリーダーと協力して、プロジェクトを推進いただきます8 - 13 million yen Tokyo Consulting Financial Advisory / M&A Consultant
- Company overview
- Our client is a global company that provides business strategies, overseas business support (expansion, business restructuring), financial process reforms in over 130 countries.
- Responsibilities
- M&A アドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&A アドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、他のサービスライン及び海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
業務比率：
５０％：消費財・小売セクター活動（アカウント活動を含む）
５０％：M&A アドバイザリー
業務内容：
消費財・小売セクター企業（主にブルーチップ）に対する企業戦略、M&A 戦略の提案活動（カバレッジ業務）及びM&A のエグゼキューション業務消費財・小売セクターを担当するシニアと共に、内のセクター・アカウント活動を推進。並びに、M&A案件のエグゼキューションを遂行
業界分析、企業分析、及び内のセクター活動のパフォーマンスを分析することから、セクター活動を推進するための計画策定及び主要クライアントのカバレッジ業務までを含む
消費財、小売セクターにおけるM&A案件のオリジネーションからエグゼキューションも担当
Roland Bolinth
Consulting -
Job number: Job-00257777 Posted: 2024-01-19
M&A Consultant
M&A x Digital8 - 15 million yen Tokyo Consulting Financial Advisory / M&A Consultant
- Company overview
- Our client is a consulting company.
- Responsibilities
- 業務内容：
ビジネス・ITの視点で業界横断でPre-M&AからPMIまで、M&Aの実行支援を買い手・売り手の両方に対して行うことでクライアントの企業価値の向上に貢献します。
主に日本国内でのM&Aに対するコンサルティングサービスの提供を行いますが、クライアントのニーズ次第では日本企業の海外ビジネスの拡大に向けたGlobal M&Aの支援も担います。
その際にはグローバルの M&Aプラクティスチームと共同でプロジェクトを推進します。
私たちは、従来から既存事業に対して最も大きなインパクトを与える経営手法であったM&Aにおいてデジタルを最大限活用することで、飛躍的な企業価値の向上を支援します。
M&Aプラクティスの強みである「M&A x デジタル x IT」で、一緒にクライアントの企業価値最大化を実現していきましょう。
プロジェクト事例：
ディール・エグゼキューション支援（ターゲットスクリーニング、対象会社コンタクトなど）
Day1支援（Day1オペレーション立上に向けたTSA締結/新オペレーション立上実行支援）
バリューアップ実行支援（DXも含めたバリューアップ施策の立案と実行支援）
カーブアウト実行支援（事業を切り離す際に発生するスタンドアロンイシューの特定とTSA売手案の立案支援）
IT統合実行支援（会社統合・TSA Exitに向けたIT構築支援と全体ITプロジェクトマネジメント）
Roland Bolinth
Consulting -
Job number: Job-00261563 Posted: 2024-01-15
Corporate Finance Advisory
Holistic coverage of M&A8 - 14 million yen Tokyo Consulting Financial Advisory / M&A Consultant
- Company overview
- Our client is a worldwide consulting firm.
- Responsibilities
- M&Aファイナンシャル・アドバイザリー：クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。
業務内容：
M&A戦略策定支援
M&A候補先企業の発掘
M&A実行ストラクチャーの策定支援（税理士法人と協働）
M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
M&A候補先企業との交渉支援
デューディリジェンスの実行支援
企業価値評価
M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
M&A実行後のPMI戦略策定支援
Roland Bolinth
Consulting -
Job number: Job-00255134 Posted: 2023-09-15
M&A Advisory | M&Aアドバイザリー
シニアコンサル～ディレクターレベルまで異なる経験レベルの方を募集中8 - 25 million yen Tokyo Consulting Financial Advisory / M&A Consultant
- Company overview
- Our client is a global company that provides business strategies, overseas business support (expansion, business restructuring), financial process reforms in over 130 countries.
- Responsibilities
- M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ,他のサービス・ライン及び海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
業務内容：
国内外におけるM&A実行サポート
M&A戦略の策定支援
M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
各種条件交渉に関するアドバイス
Roland Bolinth
Consulting -
Job number: Job-00246730 Posted: 2023-07-28
Strategic Market Development Director
M&A Origination/ Corporate Development12 - 18 million yen Tokyo Consulting Financial Advisory / M&A Consultant
- Company overview
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- Responsibilities
- As a Strategic Market Development Director, you will be responsible for driving strategic partnerships and leading M&A opportunities in Japan. This is a high impact role that reports directly into the Japan Country lead with a dotted line into the regional Strategy lead. You will work with cross-functional teams in Japan and across the globe, in an entrepreneurial environment.Build strategic partnerships and M&A pipeline including identifying/screening potential partners and engaging with them
Drive outcomes for strategic partnerships
Engage with potential M&A targets and support execution of M&A
Collaborate with cross-functional teams to assess capabilities and fit of partners and M&A targets
Develop external network and engage with key market players
Strategic market analysis: provide deep market insights on strategic topics, provide competitive assessment and develop recommendations for key growth opportunities
Roland Bolinth
Consulting -
Job number: Job-00246472 Posted: 2023-06-15
Business Development TMT Sector
Facilitate M&A deal in the Tech Sector10 - 18 million yen Tokyo Consulting Financial Advisory / M&A Consultant
- Company overview
- Our client is a global company that provides business strategies, overseas business support (expansion, business restructuring), financial process reforms in over 130 countries.
- Responsibilities
- 主な提供サービスは、経営/事業/M&A 戦略策定、M&A 案件のオリジネーション及び執行（FA）、財務デューデリジェンス、企業価値評価、買収後のPMI 及びバリューアップ、企業・事業のリストラクチャリング（Fix/Sell/Close）等。
クライアントは、各セクターの主要グローバル企業、国内外プライベート・エクイティ・ファンド、 政府系機関、ソブリン・ウェルス・ファンド、ユニコーンを含むスタートアップ企業など多岐にわたります。
同社 のマーケッツ部門は、事業及びM&A 戦略を中心とする幅広い経営課題についてクライアントとの対話を継続し、その中でエミネンスを高め、サービス機会を模索する法人クライアントカバレージを推進しています。
クライアントの経営層、コーポレート部門及び事業部門幹部のビジネスアジェンダに寄り添う形で、同社 及び他 のサービスライン、そしてグローバルメンバーとも連携しつつ同社全体でのクライアントサポートを目指しています。
業務内容TMT（テクノロジー・メディア・テレコム）セクタークライアントを対象とするビジネスディベロップメント及びクライアントカバレージ業務。
TMT の中でも特に、総合電機・重電系コングロマリット、イメージング・精密機器、IT サービスに注力。事業及びM&A 戦略のディスカッションやM&A 案件のオリジネーションを主要な活動としつつ、**** 内外のサービスラインと連携して、クライアントの幅広い経営課題（例：ESG、地政学リスク、サプライチェーン、コーポレート機能の高度化等）をアドレスすることをミッションとする。なお、KPI はサービス機会の特定を中心とすることを想定。
具体的には以下業務に従事頂きます。クライアントの業界トレンドや経営課題を把握し、ビジネスディベロップメントのテーマを特定する（含、一部クライアントについて同社 全体もしくは同社 のアカウントプランニングに参画）
クラインアントミーティングに参加もしくは主導し、対話の深化・継続の観点から主体的にフォローアップおよび新たなテーマの発掘を進める
事業及びM&A 戦略その他テーマに関するディスカッション資料の作成
幅広いサービス機会の特定とパスートのための同社 内外のサービスラインとの連携・巻き込み
同社 の海外メンバー（Lead Advisory（FA チーム）のTMT メンバー、リサーチチーム）との連携（経営テーマ、業界動向、案件情報の取得及び資料作成の依頼等）
（希望に応じて）獲得したM&A 案件のエクセキューション及びその他プロジェクトのデリバリーに関与
Roland Bolinth
Consulting -
Job number: Job-00246471 Posted: 2023-06-15
Vice President/ Sr Vice President M&A Advisory TMT Sector
M&A for the global Tech Industry10 - 18 million yen Tokyo Consulting Financial Advisory / M&A Consultant
- Company overview
- Our client is a worldwide consulting firm.
- Responsibilities
- グローバルで非常に活発なTMT(Technology Media Telecom)セクターにフォーカスして、クライアントや業界の変革・イノベーションを支援し、同社と共に成長していくことができる方を募集しています。
TMT Strategyチームでは、M&A戦略・新規事業戦略、事業ポートフォリオ検討等の戦略系プロジェクトに加え、デューデリジェンス等のM&A実行支援、M&A後のPMI、事業売却支援等、幅広いサービスを提供しております。
M&A関連業務やコンサルティング業務未経験の方でも、TMT業界の経験がある方は、是非ご応募ください。特にエンジニアなど技術職の経験がある方を歓迎します。
ご応募の際には履歴書、職務経歴書の2点をご提出ください。
【主要なサービス提供業務】
■戦略系：市場調査
テクノロジー・スカウティング支援
M&A戦略策定支援、投資判断支援
新規事業に係るフィージビリティスタディ、事業計画策定支援
事業ポートフォリオ検討支援
■On Deal：ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス
オペレーショナルデューデリジェンス
ITデューデリジェンス
カーブアウト分析
バイサイド・セルサイドディール実行支援
■Post Deal：PMI支援
バリューアップ支援
上記に加えて、同社グローバルとも適宜連携のうえ、ＴＭＴセクターの知見や国内外の情報等を活用したクライアントへの営業活動も担当頂きます。事業会社でのリレーションや知見を活かして頂ける機会も多くあります。
Roland Bolinth
Consulting
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