M＆A 担当

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Job details

Company overview

We are a Japanese company that operates a reuse business focusing on items such as kimonos and branded goods, and we have developed a reuse platform. Our motto is "Solving all reuse challenges with technology." We have been steadily growing in the reuse business, and we are committed to achieving DX (Digital Transformation) across the entire company. We are strengthening our data infrastructure and aiming to become an organization where data can be utilized in all aspects of our operations.

Responsibilities

M&Aサポート業務をお任せいたします。まずは自社の事業理解を深めて頂き、経営層と議論を行い中長期の経営戦略の中でのM&A戦略の立案をし、実際のショートリスト/ロングリストの作成からソーシングを行っていただきます。その後、エグゼキューションの実施からPMIに至るまで包括的に担当いただくことで、事業会社におけるM&Aプロセスのすべてを担っていただくことを想定しています。
業務内容：

• 買収ターゲット戦略を含むM&A立案
• ソーシング（ロングリスト・ショートリスト作成、金融機関や仲介会社等との連携を通じた案件収集、ターゲット候補へのアクセス等）
• DD対応（財務DD・法務DD・税務DD等における各外部専門家との連携、事業DDにおける弊社内別事業部との連携含む）
• Val検討（対象会社の事業計画策定、第三者評価機関との連携）
• SPA検討（弁護士とのマークアップ伴走）
• スキーム検討
• 買収対象会社、売手アドバイザーとの交渉サポート（入社当初は上位者が交渉しますが、段階的に交渉までお任せする想定）
• CEO/CFOの意思決定の伴走（社内意思決定資料の作成を含む）
• PPA等検討の経理連携

Requirements

必須要件：
以下いずれかに該当する方：

• M&A領域での実務経験として、以下いずれかの職種で1年以上のご経験
  • 事業会社（経営企画、事業開発等）
  • M&Aアドバイザー（FAS、IBD等）
  • ファンド（PEファンド、VC等）
• コンサルティングファーム（戦略、総合、監査法人、シンクタンク、事業再生）で、3年以上のご経験

Salary

6 - 8 million yen

Location

Tokyo