売出債・EMTNプログラム実務推進

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募集要項

会社概要

同社は、グローバルビジネスの企画戦略に特化した業務を行っています。

業務内容

■業務内容：ご経験に合わせて、以下の業務をお任せします。

売出債発行に伴うオペレーション業務として、証券会社との日常的な案件管理（スケジュール調整・書類対応・条件確認）を担い、届出書提出や発行スケジュールの管理を行います。あわせて、社内稟議・決裁書類の作成や、払込・受渡に係る事務手続きの推進を担当いただきます。

各発行体のTreasury担当者との連携を通じて、発行スケジュール・調達条件の調整およびニーズ把握を行い、承認プロセスや意思決定スケジュールとの整合を推進いただきます。

Prospectus関連文書の管理および更新対応として、ドラフト・変更履歴の管理、Supplementary Prospectus案件の進捗管理、関連開示書類の更新モニタリングを担います。あわせて、コンフォートレター対応における監査法人との調整支援を担当いただきます。

売出債に関する発行実績データの管理および発行体別構成比のモニタリングを通じた計数管理を担い、月次報告・決算関連資料の作成支援を担当いただきます。

応募条件

■必須条件：

• ビジネスレベル以上の英語力（TOEIC(R)テスト750以上）
• 金融機関（銀行・証券・保険・リース）での実務経験2～5年以上※社債実務の多い事業会社でも可
• プロジェクトの段取り・スケジュール管理能力、Excelを用いた定量分析

下記いずれかの経験

資金調達（債券発行、銀行借入）関連業務

DCM／Syndication／ALM関連

社債管理・資本市場オペレーション

■歓迎条件：下記経験をお持ちの方は歓迎いたします。

• 売出債・ユーロ債の実務経験（発行体サイドor証券会社サイド）
• MTNプログラム関連の事務管理経験
• 有価証券届出書・目論見書の作成経験
• 自動車金融・リース業界の知見

給与

802 - 1061 万円

勤務地

愛知