• 求人番号：Job-00256306 掲載日：2024-07-19

  M&A Advisory Work (Corporate Finance) | M&Aアドバイザリー業務（コーポレートファイナンス）

  戦略立案～クロージングの支援まで一貫して携わっていただきます

  650 - 2500 万円 東京 コンサルティング ファイナンスアドバイザリー / M＆A コンサルタント

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  会社概要

  同社は国内最大規模のコンサルティングファームです。多国籍なネットワークと高度な専門知識を活用し、企業の成長と価値創造を支援しています。同社は、経営戦略の立案やM&Aの実行支援、企業再編、データ分析を通じて、クライアントの持続可能な発展をサポートします。また、環境・社会的課題にも対応し、幅広いステークホルダーとの信頼関係を構築することを重視しています。グローバルな視点で複雑なビジネス課題に取り組む姿勢が特徴です。

  業務内容

  M&Aアドバイザリー業務（Financial Advisory/Lead Advisory業務）をご担当いただきます。
  業務内容：
  M&A戦略立案
  買手或いは買収先のソーシング支援
  プロセスのリード
  条件交渉戦略の作成支援および交渉
  DD実行支援
  企業価値分析及び買収または売却価格検討支援
  買収ファイナンス等のアレンジメント支援
  意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
  サイニング、公表資料作成、クロージングの支援など
  
  

  

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• 求人番号：Job-00261563 掲載日：2024-06-17

  Corporate Finance Advisory

  Holistic coverage of M&A

  800 - 1400 万円 東京 コンサルティング ファイナンスアドバイザリー / M＆A コンサルタント

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  会社概要

  同社は、企業や組織に対して財務アドバイザリーサービスを提供しています。特に、企業の経営戦略や財務戦略の最適化を支援し、事業成長や価値最大化を目指しています。M&Aや資本市場取引、財務リストラクチャリングなどの専門知識を活用し、クライアントのニーズに合ったソリューションを提供しています。また、国内外の法規制や市場動向に精通し、クライアントの持続可能な成長をサポートするための戦略立案も行っています。データ分析やテクノロジーを活用したアプローチにより、より効果的な意思決定を支援し、クライアントのビジネス成功に寄与しています。

  業務内容

  M&Aファイナンシャル・アドバイザリー：クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。
  業務内容：
  M&A戦略策定支援
  M&A候補先企業の発掘
  M&A実行ストラクチャーの策定支援（税理士法人と協働）
  M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
  M&A候補先企業との交渉支援
  デューディリジェンスの実行支援
  企業価値評価
  M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
  クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
  M&A実行後のPMI戦略策定支援
  

  

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• 求人番号：Job-00255135 掲載日：2024-04-09

  Consumer Goods / Retail Sector Coverage -M&A Advisory | 消費財・小売業界担当　M&Aアドバイザリー

  消費財・小売エリアのシニアリーダーと協力して、プロジェクトを推進いただきます

  800 - 1300 万円 東京 コンサルティング ファイナンスアドバイザリー / M＆A コンサルタント

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  会社概要

  同社は、戦略策定から実装まで、幅広いコンサルティングサービスを提供しています。クライアントの経営課題を解決し、持続可能な成長を支援することを目指しています。特に、業界知識とデータ分析を活用し、戦略の立案やビジネスプロセスの改善を推進します。テクノロジーの導入やデジタルトランスフォーメーションにおいてもリーディングカンパニーとして、クライアントの競争力強化をサポートします。グローバルな視点と地域に根ざしたアプローチを組み合わせ、クライアントのニーズに応じた最適なソリューションを提供します。

  業務内容

  M&A アドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&A アドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、他のサービスライン及び海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
  業務比率：
  ５０％：消費財・小売セクター活動（アカウント活動を含む）
  ５０％：M&A アドバイザリー
   業務内容：
  消費財・小売セクター企業（主にブルーチップ）に対する企業戦略、M&A 戦略の提案活動（カバレッジ業務）及びM&A のエグゼキューション業務消費財・小売セクターを担当するシニアと共に、内のセクター・アカウント活動を推進。並びに、M&A案件のエグゼキューションを遂行
  業界分析、企業分析、及び内のセクター活動のパフォーマンスを分析することから、セクター活動を推進するための計画策定及び主要クライアントのカバレッジ業務までを含む
  消費財、小売セクターにおけるM&A案件のオリジネーションからエグゼキューションも担当
  
  
  

  

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• 求人番号：Job-00255134 掲載日：2023-09-15

  M&A Advisory | M&Aアドバイザリー

  シニアコンサル～ディレクターレベルまで異なる経験レベルの方を募集中

  800 - 2500 万円 東京 コンサルティング ファイナンスアドバイザリー / M＆A コンサルタント

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  会社概要

  同社は、戦略策定から実装まで、幅広いコンサルティングサービスを提供しています。クライアントの経営課題を解決し、持続可能な成長を支援することを目指しています。特に、業界知識とデータ分析を活用し、戦略の立案やビジネスプロセスの改善を推進します。テクノロジーの導入やデジタルトランスフォーメーションにおいてもリーディングカンパニーとして、クライアントの競争力強化をサポートします。グローバルな視点と地域に根ざしたアプローチを組み合わせ、クライアントのニーズに応じた最適なソリューションを提供します。

  業務内容

  M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ,他のサービス・ライン及び海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
  業務内容：
  国内外におけるM&A実行サポート
  M&A戦略の策定支援
  M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
  M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
  買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
  ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
  各種条件交渉に関するアドバイス
  

  

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• 求人番号：Job-00246730 掲載日：2023-07-28

  Strategic Market Development Director

  M&A Origination/ Corporate Development

  1200 - 1800 万円 東京 コンサルティング ファイナンスアドバイザリー / M＆A コンサルタント

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  会社概要

  同社は、グローバルな情報サービスを提供する会社で、特に法務、税務、会計、コンプライアンス、リスク管理などの分野における専門家向けのソリューションを提供しています。日本では、法律情報サービスの提供や、法務、税務、会計などの専門家向けに信頼性の高いコンテンツとテクノロジーを組み合わせた製品を提供しています。また、同社は革新的なデータベース技術を活用し、日本の法律専門家に向けて広範な判例データベースへのアクセスを提供しています。これは、迅速かつ正確に法律情報を検索・分析するためのリーガルリサーチのニーズに応えるもので、法律の専門家にとって大きなベネフィットをもたらしています。

  業務内容

  As a Strategic Market Development Director, you will be responsible for driving strategic partnerships and leading M&A opportunities in Japan. This is a high impact role that reports directly into the Japan Country lead with a dotted line into the regional Strategy lead. You will work with cross-functional teams in Japan and across the globe, in an entrepreneurial environment.Build strategic partnerships and M&A pipeline including identifying/screening potential partners and engaging with them
  Drive outcomes for strategic partnerships
  Engage with potential M&A targets and support execution of M&A
  Collaborate with cross-functional teams to assess capabilities and fit of partners and M&A targets
  Develop external network and engage with key market players
  Strategic market analysis: provide deep market insights on strategic topics, provide competitive assessment and develop recommendations for key growth opportunities
  

  

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• 求人番号：Job-00246472 掲載日：2023-06-15

  Business Development TMT Sector

  Facilitate M&A deal in the Tech Sector

  1000 - 1800 万円 東京 コンサルティング ファイナンスアドバイザリー / M＆A コンサルタント

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  会社概要

  同社は、戦略策定から実装まで、幅広いコンサルティングサービスを提供しています。クライアントの経営課題を解決し、持続可能な成長を支援することを目指しています。特に、業界知識とデータ分析を活用し、戦略の立案やビジネスプロセスの改善を推進します。テクノロジーの導入やデジタルトランスフォーメーションにおいてもリーディングカンパニーとして、クライアントの競争力強化をサポートします。グローバルな視点と地域に根ざしたアプローチを組み合わせ、クライアントのニーズに応じた最適なソリューションを提供します。

  業務内容

  主な提供サービスは、経営/事業/M&A 戦略策定、M&A 案件のオリジネーション及び執行（FA）、財務デューデリジェンス、企業価値評価、買収後のPMI 及びバリューアップ、企業・事業のリストラクチャリング（Fix/Sell/Close）等。
  クライアントは、各セクターの主要グローバル企業、国内外プライベート・エクイティ・ファンド、 政府系機関、ソブリン・ウェルス・ファンド、ユニコーンを含むスタートアップ企業など多岐にわたります。
  
  同社 のマーケッツ部門は、事業及びM&A 戦略を中心とする幅広い経営課題についてクライアントとの対話を継続し、その中でエミネンスを高め、サービス機会を模索する法人クライアントカバレージを推進しています。
  クライアントの経営層、コーポレート部門及び事業部門幹部のビジネスアジェンダに寄り添う形で、同社 及び他 のサービスライン、そしてグローバルメンバーとも連携しつつ同社全体でのクライアントサポートを目指しています。
  
  業務内容TMT（テクノロジー・メディア・テレコム）セクタークライアントを対象とするビジネスディベロップメント及びクライアントカバレージ業務。
  TMT の中でも特に、総合電機・重電系コングロマリット、イメージング・精密機器、IT サービスに注力。事業及びM&A 戦略のディスカッションやM&A 案件のオリジネーションを主要な活動としつつ、**** 内外のサービスラインと連携して、クライアントの幅広い経営課題（例：ESG、地政学リスク、サプライチェーン、コーポレート機能の高度化等）をアドレスすることをミッションとする。なお、KPI はサービス機会の特定を中心とすることを想定。
  
  
  具体的には以下業務に従事頂きます。クライアントの業界トレンドや経営課題を把握し、ビジネスディベロップメントのテーマを特定する（含、一部クライアントについて同社 全体もしくは同社 のアカウントプランニングに参画）
  クラインアントミーティングに参加もしくは主導し、対話の深化・継続の観点から主体的にフォローアップおよび新たなテーマの発掘を進める
  事業及びM&A 戦略その他テーマに関するディスカッション資料の作成
  幅広いサービス機会の特定とパスートのための同社 内外のサービスラインとの連携・巻き込み
  同社 の海外メンバー（Lead Advisory（FA チーム）のTMT メンバー、リサーチチーム）との連携（経営テーマ、業界動向、案件情報の取得及び資料作成の依頼等）
  （希望に応じて）獲得したM&A 案件のエクセキューション及びその他プロジェクトのデリバリーに関与
  

  

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