• 求人番号：Job-00255134 掲載日：2023-09-15

  M&A Advisory | M&Aアドバイザリー

  シニアコンサル～ディレクターレベルまで異なる経験レベルの方を募集中

  800 - 2500 万円 東京 コンサルティング ファイナンスアドバイザリー / M＆A コンサルタント

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  会社概要

  同社は、130以上の国を対象に経営戦略、海外事業支援（進出、事業再構築）、財務プロセス改革等など行っているグローバルカンパニーです。

  業務内容

  M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ,他のサービス・ライン及び海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
  業務内容：
  国内外におけるM&A実行サポート
  M&A戦略の策定支援
  M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
  M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
  買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
  ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
  各種条件交渉に関するアドバイス
  

  

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• 求人番号：Job-00255135 掲載日：2023-09-15

  Consumer Goods / Retail Sector Coverage -M&A Advisory | 消費財・小売業界担当　M&Aアドバイザリー

  消費財・小売エリアのシニアリーダーと協力して、プロジェクトを推進いただきます

  800 - 1300 万円 東京 コンサルティング ファイナンスアドバイザリー / M＆A コンサルタント

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  会社概要

  同社は、130以上の国を対象に経営戦略、海外事業支援（進出、事業再構築）、財務プロセス改革等など行っているグローバルカンパニーです。

  業務内容

  M&A アドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&A アドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、他のサービスライン及び海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
  業務比率：
  ５０％：消費財・小売セクター活動（アカウント活動を含む）
  ５０％：M&A アドバイザリー
   業務内容：
  消費財・小売セクター企業（主にブルーチップ）に対する企業戦略、M&A 戦略の提案活動（カバレッジ業務）及びM&A のエグゼキューション業務消費財・小売セクターを担当するシニアと共に、内のセクター・アカウント活動を推進。並びに、M&A案件のエグゼキューションを遂行
  業界分析、企業分析、及び内のセクター活動のパフォーマンスを分析することから、セクター活動を推進するための計画策定及び主要クライアントのカバレッジ業務までを含む
  消費財、小売セクターにおけるM&A案件のオリジネーションからエグゼキューションも担当
  
  
  

  

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• 求人番号：Job-00246730 掲載日：2023-07-28

  Strategic Market Development Director

  M&A Origination/ Corporate Development

  1200 - 1800 万円 東京 コンサルティング ファイナンスアドバイザリー / M＆A コンサルタント

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  会社概要

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  業務内容

  As a Strategic Market Development Director, you will be responsible for driving strategic partnerships and leading M&A opportunities in Japan. This is a high impact role that reports directly into the Japan Country lead with a dotted line into the regional Strategy lead. You will work with cross-functional teams in Japan and across the globe, in an entrepreneurial environment.Build strategic partnerships and M&A pipeline including identifying/screening potential partners and engaging with them
  Drive outcomes for strategic partnerships
  Engage with potential M&A targets and support execution of M&A
  Collaborate with cross-functional teams to assess capabilities and fit of partners and M&A targets
  Develop external network and engage with key market players
  Strategic market analysis: provide deep market insights on strategic topics, provide competitive assessment and develop recommendations for key growth opportunities
  

  

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• 求人番号：Job-00246472 掲載日：2023-06-15

  Business Development TMT Sector

  Facilitate M&A deal in the Tech Sector

  1000 - 1800 万円 東京 コンサルティング ファイナンスアドバイザリー / M＆A コンサルタント

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  会社概要

  同社は、130以上の国を対象に経営戦略、海外事業支援（進出、事業再構築）、財務プロセス改革等など行っているグローバルカンパニーです。

  業務内容

  主な提供サービスは、経営/事業/M&A 戦略策定、M&A 案件のオリジネーション及び執行（FA）、財務デューデリジェンス、企業価値評価、買収後のPMI 及びバリューアップ、企業・事業のリストラクチャリング（Fix/Sell/Close）等。
  クライアントは、各セクターの主要グローバル企業、国内外プライベート・エクイティ・ファンド、 政府系機関、ソブリン・ウェルス・ファンド、ユニコーンを含むスタートアップ企業など多岐にわたります。
  
  同社 のマーケッツ部門は、事業及びM&A 戦略を中心とする幅広い経営課題についてクライアントとの対話を継続し、その中でエミネンスを高め、サービス機会を模索する法人クライアントカバレージを推進しています。
  クライアントの経営層、コーポレート部門及び事業部門幹部のビジネスアジェンダに寄り添う形で、同社 及び他 のサービスライン、そしてグローバルメンバーとも連携しつつ同社全体でのクライアントサポートを目指しています。
  
  業務内容TMT（テクノロジー・メディア・テレコム）セクタークライアントを対象とするビジネスディベロップメント及びクライアントカバレージ業務。
  TMT の中でも特に、総合電機・重電系コングロマリット、イメージング・精密機器、IT サービスに注力。事業及びM&A 戦略のディスカッションやM&A 案件のオリジネーションを主要な活動としつつ、**** 内外のサービスラインと連携して、クライアントの幅広い経営課題（例：ESG、地政学リスク、サプライチェーン、コーポレート機能の高度化等）をアドレスすることをミッションとする。なお、KPI はサービス機会の特定を中心とすることを想定。
  
  
  具体的には以下業務に従事頂きます。クライアントの業界トレンドや経営課題を把握し、ビジネスディベロップメントのテーマを特定する（含、一部クライアントについて同社 全体もしくは同社 のアカウントプランニングに参画）
  クラインアントミーティングに参加もしくは主導し、対話の深化・継続の観点から主体的にフォローアップおよび新たなテーマの発掘を進める
  事業及びM&A 戦略その他テーマに関するディスカッション資料の作成
  幅広いサービス機会の特定とパスートのための同社 内外のサービスラインとの連携・巻き込み
  同社 の海外メンバー（Lead Advisory（FA チーム）のTMT メンバー、リサーチチーム）との連携（経営テーマ、業界動向、案件情報の取得及び資料作成の依頼等）
  （希望に応じて）獲得したM&A 案件のエクセキューション及びその他プロジェクトのデリバリーに関与
  

  

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• 求人番号：Job-00246471 掲載日：2023-06-15

  Vice President/ Sr Vice President M&A Advisory TMT Sector

  M&A for the global Tech Industry

  1000 - 1800 万円 東京 コンサルティング ファイナンスアドバイザリー / M＆A コンサルタント

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  会社概要

  同社は監査・税務業務、アドバイザリー業務、コンサルティングを行っています。

  業務内容

  グローバルで非常に活発なTMT(Technology Media Telecom)セクターにフォーカスして、クライアントや業界の変革・イノベーションを支援し、同社と共に成長していくことができる方を募集しています。
  TMT Strategyチームでは、M&A戦略・新規事業戦略、事業ポートフォリオ検討等の戦略系プロジェクトに加え、デューデリジェンス等のM&A実行支援、M&A後のPMI、事業売却支援等、幅広いサービスを提供しております。
  M&A関連業務やコンサルティング業務未経験の方でも、TMT業界の経験がある方は、是非ご応募ください。特にエンジニアなど技術職の経験がある方を歓迎します。
  ご応募の際には履歴書、職務経歴書の2点をご提出ください。
  【主要なサービス提供業務】
  ■戦略系：市場調査
  テクノロジー・スカウティング支援
  M&A戦略策定支援、投資判断支援
  新規事業に係るフィージビリティスタディ、事業計画策定支援
  事業ポートフォリオ検討支援
  
  ■On Deal：ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス
  オペレーショナルデューデリジェンス
  ITデューデリジェンス
  カーブアウト分析
  バイサイド・セルサイドディール実行支援
  
  ■Post Deal：PMI支援
  バリューアップ支援
  
  上記に加えて、同社グローバルとも適宜連携のうえ、ＴＭＴセクターの知見や国内外の情報等を活用したクライアントへの営業活動も担当頂きます。事業会社でのリレーションや知見を活かして頂ける機会も多くあります。

  

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